아스플로 공모주 청약일정, 따상 가능성 多? (+ 수요예측)

 추석 연휴가 끝난 이후 줄줄이 시작될 공모주 청약 중, 일반 목적용 기계 제조회사로 강관 및 밸브류 등을 생산하는 '아스플로'가 9월 코스닥에 상장하며 현재 무난한 공모가를 산정받은 상태인데요. 그래서 오늘은 '아스플로 공모주 청약일정 및 수요예측 결과'에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

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추석 후 알짜 IPO,
아스플로 기업분석

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아스플로 기업 로고

 아스플로는 반도체 장비 및 고순도 특수가스 라인에 사용되고 있는 '고청정 배관 부품'을 제조하는 부품 소재 기업입니다. 수입에만 의존해 오고 있었던 반도체 배관 생산라인 및 장치에 사용되고 있었던 고청정 배관 부품을 국산화하여, 국내 점유율 확대를 기반으로 중국과 일본뿐만 아니라 유럽까지 수출을 이어오고 있다고 하는데요.

 

 정리하자면 반도체 제조의 필수적인 부품을 만드는 회사, 더 구체적으로 말하자면 가스를 반도체 장비까지 안전하게 이송해주는 핵심 부품을 만드는 것이 '아스플로'라는 회사의 핵심 사업이라 생각하시면 되겠는데요. 이렇듯 반도체 장비용 부품 제작업체에 고청정 튜브, 밸브 등을 공금 하며 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 기업에 공급하고 있습니다.

 

 

구분	2021년 반기	2020년	2019년	2018년	업종평균
매출액총이익율	20.89%	22.73%	23.18%	25.00%	N/A
매출액순이익율	8.56%	15.10%	6.80%	11.87%	3.38%
총자산순이익율	6.71%	9.47%	4.56%	11.76%	2.81%
자기자본순이익율	18.48%	28.73%	14.48%	45.60%	6.21%

 

 아스플로는 2019년 최저임금의 상승으로 인한 인건비 상승, 일시적 지급 수수료의 증가 등 판매관리비가 증가함에 따라서 순이익 규모가 감소하였죠? 이어 2020년에는 유형자산 처분이익 약 33억 원을 인식함에 따라서 순이익 규모가 증가하였고요. 2021년 반기 매출액 순이익률은 8.6%를 기록하며 업종 대비 높은 수익성을 자랑합니다.

 

 

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아스플로
수요예측 결과

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아스플로 공모가 기사

 아스플로는 지난 9/16~17일 실시된 수요예측에서 'PER' 방식으로 공모가를 산정하였습니다. 비교기업의 평균 PER은 21.11이었으며 밴드 상단 기준으로 할인율은 약 11% 희망 공모가는 22,000인데요. 최근 공모주들은 밴드 상단으로써 공모가가 확정되는 것을 고려해 본다면 할인율이 다소 낮지 않나 생각이 듭니다.

 

 정리하자면 아스플로의 공모가 희망범위는 19,000원~22,000원으로 최대 139억 원을 조달하며, 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 978억 원입니다. 17일까지 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 오는 9/27~28일에는 일반투자자 청약에 나서며 상장 예정일은 10/7일이기 때문에 조금은 여유를 가지고 살펴보셔도 된다고 생각합니다.

 

 

2021년 9월 공모주 청약 일정 정리 (+ SK리츠)

 

 이렇듯 청약을 통해 모아진 공모자금은 원재료 재고를 확보하는 시설자금 13억 원과 30억 원의 채무를 상환하는 곳에 쓰일 계획이라 하는데요. 아스플로는 반도체 시장의 호황으로 인하여 매출은 꾸준히 성장하는 추세이며, 최근 아스플로의 3년간 매출 총이익률을 보면 업계 평균인 10% 후반에 비해 더 높은 약 23%에 달합니다.

 

 

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아스플로
공모주 청약 일정

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아스플로 공모 정보

 아스플로의 수요예측은 추석 전에 이미 완료된 상황이며, 추석 연휴로 인해 청약일정은 9/27~28일까지 양일간 진행될 예정입니다. 미래에셋 대우 단일 증권사에서 청약이 진행될 예정이고 다른 공모주에 비해 청약 물량이 상당히 적은 편이죠? 총 63만 주로 일반 투자자들에게 배정되는 주식 비중은 25~30%가량인 15만 주~18만 9천 주 사이에서 배정될 예정입니다.

 

 청약 증권사는 미래에셋증권을 단독으로 진행될 예정이며, 미래에셋증권의 경우 청약 기간 중이라도 '비대면 계좌 개설', '은행제휴 계좌'로 개설하면 청약 참여가 가능합니다. 청약 수수료의 경우 2,000원이며 미래에셋증권을 온라인으로 청약하실 경우 모두 우대 그룹이기 때문에 청약을 하실 분들은 참고해 주시면 되겠습니다.

 

• ① 수요예측일 : 2021.09.16~2021.09.17
• ② 공모청약일 : 2021.09.27~2021.09.28
• ③ 납입·환불일 : 2021.09.30
• ④ 상장일 : 2021.10.07

 

 

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋증권	157,500주	7,500주	대표주관회사

 

 이렇듯 동종업계 밸류에이션의 평균 PER 배수는 21.1배, 이를 기반으로 아스플로의 순이익 기반으로 계산한다면 적정주가는 24,698원으로 산출됩니다. 공모가 상단 22,000원으로 결정된다면 상승여력은 10.9%이며 주당 2,698원의 수익을 예상해 볼 수 있는데 엄청나게 매력적인 공모주는 아니지만 청약 정도는 넣어볼 만하네요.

 

 

 

 

 

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