요즘 뜨거운 IPO 전쟁 속에서 어떠한 기업이 살아남을 수 있을지, 흥행의 척도는 어느 정도 아시리라 생각합니다. 생각보다 11/1(월)에 시작되는 디어유 공모주가 상당히 인기 있을 거라고 예상되는데요. 그래서 오늘은 '디어유 공모주 청약일정 및 공모가'에 대해 알아보도록 하겠습니다.
앤터 서비스 전문
디어유 기업분석
디어유라는 기업은 '엔터 서비스'와 팬덤이 결합된 서비스를 하고 있는 회사인데요. 서비스 중 하나인 버블 같은 경우에는 아티스트와 메시지를 주고받으며 소통할 수 있는 앱입니다. 주변에서 버블을 쓰고 있는 친구들을 본 기억이 있는데 1:1의 대화는 아니지만 팬과 아티스트가 직접 소통한다는 점에서 특이한 점을 발견할 수 있었는데요.
디어유 버블 서비스에 참여하고 있는 엔터테인먼트 소속 아티스트는 참 많았지만, 그중에서도 '소녀시대, 레드벨벳, 샤이니' 등이 참여하고 있습니다. 최대 주주로는 SM스튜디오스, JYP엔터테인먼트가 있고 JYP가 최대 주주로 투자한다고 하니 조금을 놀라웠고 자회사와의 연계 등을 통하여 소속 아티스트를 활용한 팬 페이지 플랫폼의 활용 가능성이 높습니다.
| 구분(단위 : 천 원, %) | 2021년 반기(제5기) | 2020년(제4기) | 2019년(제3기) | 2018년(제2기) | ||||
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| DearU bubble | 17,171,485 | 93.19 | 10,711,692 | 82.10 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Lysn | 313,474 | 1.70 | 967,673 | 7.41 | 1,185,504 | 70.42 | - | 0.00 |
| everysing | 426,771 | 2.32 | 658,849 | 5.05 | 55,658 | 3.31 | 93,366 | 25.52 |
| DearU letter | 140,823 | 0.76 | 415,630 | 3.19 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 기타 | 374,061 | 2.03 | 293,889 | 2.25 | 442,199 | 26,27 | 272,500 | 74.48 |
| 합계 | 18,426,614 | 100.00 | 13,047,733 | 100.00 | 1,683,361 | 100.00 | 365.866 | 100.00 |
디어유 서비스들을 살펴보면 크게는 '버블, 리슨, 에브리싱, 레터, 기타'가 있습니다. 이 중에서 비중이 가장 큰 것은 버블이고 그 뒤를 다른 서비스들이 비슷하게 뒤따르고 있는데요. 매출은 계속해서 증가하고 있기 때문에 긍정적이고 손익계산서를 살펴보더라도 영업수익 증가 영업이익 같은 경우에는 반기부터 보고 있습니다.
디어유
수요예측 결과
디어유의 수요예측이 성공적으로 종료되며 최종 공모가는 '희망공모가'의 18,000원~24,000원 상단을 초과한 26,000원으로 확정되었는데요. 디어유의 경우에는 전량 신주 발행으로 진행되며, 이번 공모금액은 총 858억 원 이는 글로벌 아티스트 및 스포츠 스타를 영입하기 위한 선급금과 메타버스 등 다양한 기능 개발과 기술 고도화를 위한 투자 비용입니다.
각종 언론에서도 카카오페이의 공모주를 놓쳤다면 '디어유' 회사를 눈여겨보라는 기사가 나오기도 했습니다. 다시 말해 메타버스라는 산업에 대해 검색한 빈도도 높고, 키워드 검색 결과를 본다면 반도체에 이어서 메타버스가 두 번째로 높은 비율을 차지하였기에 '디어유'라는 기업의 관심도가 카카오페이 다음으로 높을 수밖에 없는 것 같네요.
| 구분 | 참여건수 | 신청주식수 | 비율 |
| 26,000원 이상 | 1,6340건 | 3,680,161,300주 | 92.88% |
| 24,000원 초과~26,000원 미만 | 13건 | 17,046,000주 | 0.43% |
| 24,000원 | 99건 | 219,926,000주 | 5.55% |
| 24,000원 미만 | 2건 | 2,575,000주 | 0.07% |
| 가격미제시 | 19건 | 42,488,000주 | 1.07% |
| 합계 | 1,763건 | 3,926,196,300주 | 100.00% |
| [기관수요예측 경쟁률] 2,001.11:1 | |||
이번 디어유 공모주 수요예측 결과에서 나온 의무보유 확약 비율은 37.46%이고, 다른 데이터들이 좋기 때문에 개인적으로 조금은 낮았으면 좋겠다는 생각이 드네요. 또한 최대주주와 특수 관계인 지분과 주요 주주 등의 유통 불가능 주식수량은 16,811,561주로 총 76.44%이며 반면 상장 후 유통 가능한 수량은 5,182,699주로 이는 23.56%를 차지하고 있습니다.
디어유
공모주 청약일정
디어유의 청약일정은 11/1(월)~11/2(화) 이틀간 진행되며, 한국투자증권 한 곳에서만 하기 때문에 경쟁률을 신경 쓸 필요 없이 균등의 경우에는 첫날에 넣으면 되며 대출받은 것으로 비례까지 노린다면 이자를 생각해야 되겠습니다. 배정방식의 경우에는 신청자 전원에게 일괄 균등배정을 하고 남은 물량을 비례 배정하기 때문에 참고해주시면 좋겠네요.
이번 공모주 구주매출은 딱히 없고 100% 신주모집으로 진행되는데, 특히나 단기 의무보유보다는 3~6개월 이상의 의무보유확약이 많아 흥행 가능성이 높아 보입니다. 장외시장에서는 아직까지 평가가 그렇게 좋지 못하지만 기관투자자들 사이에서는 '디어유'의 성장 가능성을 꽤나 높게 평가하는 듯하고 구매가치가 있다고 보는 것 같네요.
- ① 수요예측일 : 2021.10.25~2021.10.26
- ② 공모청약일 : 2021.11.01~2021.11.02
- ③ 납입·환불일 : 2021.11.04
- ④ 상장일 : 2021.11.10
다시 말해 디어유 공모주 청약은 제 명의 계좌 개설이 되어있는 한국투자증권 단독으로 진행하는 청약이기 때문에 다시 한번 증권사 계좌 개설을 하지 않아도 될 거 같습니다. 아직 한국투자증권의 계좌 개설이 되어있지 않은 분이라면 디어유 공모주 청약이 진행되기 최소 하루 전에는 증권사 계좌 개설을 완료해두시는 것을 추천드립니다.
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