8월 공모주 청약 시장이 마무리되며 남은 일정 동안 공모주 청약이 가능한 종목 중 에이비온은 코넥스 시장에 상장되어 있는 제약/바이오 기업이며 이번 상장은 코스닥 시장으로 이전하는 상장인데요. 그래서 오늘은 '에이비온 공모주 청약일정 및 주가 전망'에 대해 알아보도록 하겠습니다.
'공모가 확정'
에이비온 기업분석
에이비온은 지난 2007년에 설립된 항암제 신약 개발 회사이며 2014년 7월 코넥스 시장(중소·벤처기업을 위한 주식시장)에 상장하였고 이번에 2021년 9월에는 기술특례 방식으로 코스닥 이전 상장할 예정입니다. 에이비온은 의료적 미충족 수요가 큰 비소세포 폐암 항암제를 최우선적으로 개발하는 것이 목표라고 하네요.
현재 당사의 신약 후보 물질들은 개발 단계에 있기에 아직 정식으로 생산된 실적이 없으며, 비임상 및 임상시료의 생산과 관련된 전문 CMO 업체를 통해 이루어졌는데요. 현재까지 매출의 경우 국내외 제약사들과 자체 신약개발 프로그램의 기술이전 계약과 정부 수주 과제 등의 연구용역 사업에 의해 발생했다고 합니다.
| 구분 | 제13기(2019) | 제14기(2020) | 제15기 1분기(2021) |
| 매출액 | 1,229 | 1,993 | 278 |
| 영업이익 | -8,822 | -10,851 | -2,354 |
| 당기순이익 | -14,209 | -10,495 | -12,191 |
| 영업이익률(%) | -717.82 | -544.46 | -846.76 |
| 순이익률(%) | -1156.14 | -526.59 | -4385.25 |
이번 상장을 통하여 유입된 자금은 연구개발비 및 임상 시험비로 활용할 계획이라고 합니다. 공모가 상단 기준 17,000원으로 상장한다면 기업가치는 약 2,594억 원에 달하기 때문에 상당한 금액인데요. 매출액은 19년도 대비 20년도에 증가하긴 하였으나 영업이익이 증가하였고 당기순이익은 19년도 142억 원 손실이 20년도 111억 원 손실을 기록하였습니다.
에이비온
상장일 주가 전망
상장을 앞두고 있는 에이비온의 경우 주력 제품인 표적항암제의 임상결과에 따라 향후 주가의 방향이 달라질 것으로 예상됩니다. 표적항암제의 경우 현재 1상 진행 후 2상을 위한 준비단계에 있으며, 유럽 암학회에 발표될 예정이라고 하는데요. 에이비온처럼 이전 상장을 하는 경우에는 이전 시장에서의 시가총액을 고려하곤 합니다.
현재 활발히 거래되고 있는 시장에서의 가격과 차이가 나지 않아야 투자자들에게 설득력을 줄 수 있기 때문입니다. 에이비온의 희망 공모가 밴드 상단과 증권신고서 제출 시점 코넥스 시장에서의 시가총액을 거의 맞추었는데 이 정도라면 보수적으로 기업 가치가 산출되었다고 보더라도 무방할 듯합니다.
공모 할인율도 42.5%에서 32.5%로 높은 수준이며, 보수적으로 공모가가 책정되었다는 것은 부정할 수 없긴 합니다. 하지만 현재 이렇다 할 매출도 일어나지 않고 있으며 순이익도 몇 년간 큰 적자폭을 기록하고 있기 때문에 확실한 향후 매출을 장담할 수 없고 또한 바이오산업이기 때문에 그러한 불확실성이 더 큽니다.
에이비온
공모주 청약 일정
에이비온의 청약 일정은 위와 같으며 수요예측의 경우 이번 주 24~25일을 걸쳐 진행되었습니다. 공모주 청약은 오는 30일 진행 예정이며 확정공모가는 17,000원인데 수요예측을 통해 확정하였는데요. 청약증거금률은 50%이며 주간사는 미래에셋증권, 한화투자증권, 유진투자증권 이렇게 3 증권사입니다.
수요예측 결과를 살펴보면 참여 건 기준하여 희망공모가 상단 밴드인 17,000원으로 확정되었는데요. 기관경쟁률은 138.35:1을 기록했고 다른 공모주에 비해 높은 경쟁률은 아니기 때문에 참고해 주시길 바랍니다. 에이비온의 주가는 코넥스 시장에 상장되어 있는데 17,650원에 마감되었고 청약일인 내일이 기대되고 있습니다.
- ① 수요예측일 : 2021.08.24~2021.08.25
- ② 공모청약일 : 2021.08.30~2021.08.31
- ③ 납입·환불일 : 2021.09.02
- ④ 상장일 : 2021.09.08
에이비온의 일반 투자자 청약의 경우 전체 공모 물량의 25.0%인 57만 주를 대상으로 오는 30일부터 31일까지 이틀간 진행됩니다. 내달 8일 상장할 예정이며, 상장 주관사는 미래에셋증권과 한화투자증권이 맡았으며 인수단으로는 유진투자증권이 참여하게 되며 일반 공모 청약에도 좋은 결과를 받을 수 있었으면 좋겠습니다.
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